CRM چیست و چرا هر کسب‌وکاری به آن نیاز دارد؟
· ERP و CRM
CRM مخفف Customer Relationship Management یعنی «مدیریت ارتباط با مشتری». هدفش این است که هیچ مشتری، سرنخ یا فرصت فروش بین پیام‌ها و فایل‌ها گم نشود.
CRM چیست؟
CRM نرمافزاری برای ثبت اطلاعات مشتریان، پیگیری ارتباط با آن‌ها و مدیریت فرآیند فروش است. هر تماس، جلسه، پیش‌فاکتور و فاکتور در پرونده‌ی مشتری ثبت می‌شود تا کل تیم تصویر یکسانی از او داشته باشد.
سرنخ، فرصت و قیف فروش
سرنخ کسی است که ممکن است مشتری شود. وقتی نیاز او تأیید شد، به «فرصت فروش» تبدیل می‌شود و در مراحلی مثل اولیه، پیش‌فاکتور و قرارداد جلو می‌رود. مجموع این مراحل را قیف فروش می‌نامند و CRM نشان می‌دهد در هر مرحله چند فرصت و چه مبلغی دارید.
نمای کانبان فرصت‌ها را در ستون‌های مرحله‌ای نشان می‌دهد و با جابه‌جا کردن کارت‌ها، وضعیت فروش به‌روز می‌شود.
امکاناتی که یک CRM خوب دارد
هنگام انتخاب CRM این موارد را بررسی کنید:
- نمای کانبان و جدول برای فرصت‌ها
- مدیریت سرنخ و تبدیل آن به فرصت
- پیش‌فاکتور و فاکتور متصل به مشتری
- ثبت فعالیت و یادآوری پیگیری
- سطح دسترسی برای هر کارشناس
- گزارش و اهداف فروش
- رابط فارسی، تاریخ شمسی و پشتیبانی از ریال
CRM مستقل یا CRM داخل ERP؟
CRM مستقل روی فروش تمرکز دارد، اما وقتی با ERP یکپارچه باشد، پس از بسته شدن فروش، اطلاعات مستقیماً به فاکتور، مالی و پروژه می‌رسد. این همان مدلی است که در ماژول‌های فروش و مشتریان Business OS Novin اجرا شده است.
سؤالات متداول
CRM یعنی چه؟
مدیریت ارتباط با مشتری؛ نرمافزاری برای ثبت مشتریان و پیگیری فرصتهای فروش.
قیف فروش چیست؟
نمایش مراحل فرآیند فروش از سرنخ تا قرارداد و تعداد و مبلغ فرصت‌ها در هر مرحله.